W ubiegłym roku fundusze emerytalne na Litwie osiągnęły rekordowy zwrot finansowy, a rynek przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania rośnie po raz pierwszy od 5 lat – informuje Bank Litwy.

„Pomimo trwającej pandemii w 2021 r. został opracowany z myślą o rynkach rozwiniętych – osiągnął najwyższy średni roczny zwrot w całym życiu funduszy emerytalnych na Litwie. Odnotowuje się wzrost zarówno aktywów zarządzanych przez fundusze emerytalne, jak i liczby uczestników gromadzących emerytury w funduszach emerytalnych poziomu II i III” – powiedziała Rūta Merkevičiūtė, dyrektor Departamentu Nadzoru Usług Finansowych i Rynków Banku Litwy.

Na koniec 2021 r. na Litwie działało 40 funduszy emerytalnych II filary, zarządzanych przez 5 towarzystw emerytalnych. Łączna wartość aktywów netto wyniosła prawie 5,91 mld euro, prawie 1,4 mln uczestników odkładało na emeryturę w funduszach emerytalnych. Według banku wyniki były rekordowe – łączna ważona zmiana wartości jednostkowej funduszy emerytalnych wyniosła 21%.

Najwięcej (82,58%) II filar funduszy emerytalnych lokowały w jednostkach przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania. Wartość tych inwestycji na koniec grudnia wyniosła 4,9 mld euro.

Aktywa funduszy emerytalnych II filaru wzrosły w 2021 r. o 31,43%, czyli 1,4 mld euro, przekazano im 502,28 mln euro składek.

Liczba uczestników funduszy emerytalnych wzrosła o 1,12%. Większość nowych uczestników (21 tys. uczestników) została dodana automatycznie, a prawie 11 tys. osób dołączyło do akumulacji z własnej inicjatywy.

W ubiegłym roku na Litwie działało również 18 dodatkowych dobrowolnie gromadzenie emerytury funduszy emerytalnych, zarządzanych przez cztery spółki zarządzające. Łączne aktywa zarządzane przez fundusze emerytalne trzeciego filaru wzrosły w ciągu roku o 32,78%, czyli 54,75 mln euro i wyniosła na koniec grudnia 221,78 mln euro. Liczba uczestników gromadzących emerytury w funduszach emerytalnych III filara wzrosła w 2021 r. o 5,24% do 79,5 tys.

Średnia ważona zmiana wartości jednostkowej funduszu emerytalnego III filara w ubiegłym roku wyniosła 13,82%. Największą zmianę wartości jednostki odnotowały fundusze emerytalne inwestujące w akcje. Największe lokaty dokonano w jednostki przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania (79,13%), wartość tych lokat wyniosła 175,49 mln euro.

Rok 2021 był również pomyślny dla rynków przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania. Najwięcej zarobili inwestorzy inwestujący w fundusze grupy kapitałowej – średnio 32,7 proc. Inwestorzy przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania mieszanej grupy inwestycyjnej zarabiali średnio 5,6%.

W ubiegłym roku rozpoczęły działalność 3 spółki, a jedno przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania zostało zlikwidowane. Aktywa zarządzane przez przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania wzrosły w ubiegłym roku o 10,29% (14,44 mln euro), a liczba uczestników spadła o 3,93%. (189 uczestników).

Rynek przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania dla świadomych inwestorów, z których większość to fundusze nieruchomości, wciąż się rozwija. Ich aktywa wzrosły w ubiegłym roku o 44,39%, a liczba funduszy o 16%.

zw.lt